Время перемен в Китае: молодая республика только начинает свой путь. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, странствующий из рук в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Их ждут опасные приключения, неожиданные союзники и выбор, от которого зависит будущее Китая.