Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
