Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна возмущения, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. Расследуют это громкое дело двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Инцидент быстро перерастает в серьезный конфликт, обнажая расовые предрассудки того времени. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены не только искать настоящего убийцу, но и бороться с предвзятостью властей и разъяренной толпой. Их методы работы различаются, но вместе они пытаются докопаться до правды.
